長和擬向BlackRock TiL財團出售港口資產涉資或超190億美元

臥薪嚐膽網2025-07-05 07:23:578988135

（00001）公布，於 2025 年 3 月 4 日，該公司與 BlackRock， Inc．、Global Infrastructure Partners 及 Terminal Investment Limited（統稱“BlackRock-TiL 財團”）就交易的初步基本條款達成原則性協議。交易將涉及該集團出售其 Hutchison Port Holdings S.a r.l．（HPHS）全部股份及 Hutchison Port Group Holdings Limited（HPGHL）全部股份。

據悉，HPHS 及 HPGHL 合共持有該集團於和記港口集團的全部 80%實際權益，和記港口集團則持有在 23 個國家 43 個港口擁有、營運及發展共 199 個泊位的附屬公司及聯營公司的權益，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭係統、資訊科技及其他係統，以及其他涉及用於控製和營運有關港口的資產（“出售資產”）。出售資產不包括任何和記港口信托股權，即該信托在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國內地的港口。

公司與 BlackRock TiL 財團同意按基本條款為基準，以合理誠信方式磋商並落實最終文件，而該公司同意與 BlackRock-TiL 財團獨家磋商為期 145 日。

另就 BlackRock-TiL 財團收購和記港口在 Panama Ports Company， S.A．（PPC）的 90% 權益達成原則性協議，PPC 擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克裏斯托瓦爾的港口。

根據初步基本條款，按照出售資產的 100%企業價值 227 億 6500 萬美元及假設淨債務 50 億美元計算，出售資產的權益價值將為 177 億 6500 萬美元（以 100%計算）及銷售股份的權益價值（相當於其 80%）將為 142 億 1200 萬美元。購買價將參考於完成時的實際淨債務進行調整，並將扣除 PPC 交易代價的 80%。經調整少數股東權益及和記港口集團欠予公司的若幹股東貸款還款後，預期交易將為該集團帶來超過 190 億美元的現金所得款項。倘買方進行盡職審查過程中發現重大事項，雙方將本著誠信原則磋商對交易進行合理調整，包括（如適用）購買價。

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